Η υπόθεση επικεντρώνεται στον εντεκάχρονο ‘Timmy Failure’(Winslow Fegley), ο οποίος μαζί με τον φανταστικό του φίλο, μία εντυπωσιακά μεγάλη πολική αρκούδα που την ονόμασε ‘Total’, δημιουργεί το δικό του γραφείο…